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盘后有利好消息,限电+新能源继续最强风口

2022-08-18 19:56:48 17222

摘要:但刀锋还是看好新能源,看好光伏储能产业链。盘后有两个大消息,一个是总理广东深圳考察,在比亚迪公司,他表示新能源汽车在异军突起,要抓紧研究延续实支持新能源汽车的相关税收政策,扩大大宗消费!正好光伏最近涨幅过大,明天新能源汽车可以出来接棒。...

今天指数很强,上证冲击3300,创业板大涨1.7%。看似热闹非凡,但涨的都是权重股和赛道龙头,宁德时代大涨4.43%,亿纬锂能大涨6.19%,比亚迪涨2.83%。终是大块头扛下了所有!涨跌中位数只有+0.11%,几乎一半个股是绿的,想跑赢指数并不容易。


刀锋昨天说,要打破市场僵局,一定要权重板块发力,尤其券商要出来表演。今日渣男果然爆发了,板块放量上涨2%,华西证券、国元证券涨停。券商虽然天天被骂渣男,但大盘冲关还是得靠它;今日券商没有软,也没有冲高回落,算是硬起了一把!
券商的冲高,顺便带动了银行保险,房地产!所以当渣男不再渣,效果就很不错。不过,这两天风格偏防守,不管新能源的宁王迪王隆皇,还是消费电子的歌尔立讯,抑或券商的东方财富,走的非常稳健,成为拉动大盘的最大推力。


目前看,成交量连续两天破万亿,外资今天也净流入近70亿,权重龙头开始纷纷发力,3300的突破只是时间问题!最近市场不上不下的看着难受,大盘也该方向性选择了,可以继续乐观一点!
今天市场最靓的崽,还是高温限电停产方向,从通威停产的硅料行情,到虚拟电厂,水电,煤炭,再到光热发电,到电网设备,特高压等等,产业链已经全面发酵了。加上消息面的助攻,盘中四川再度发布民用电限电两个半小时,直接将板块推向了高潮。
最近天气真的热到离谱,在全国高温top10榜中,没有42.3℃都挤不进榜单,其中最热的重庆北碚达到44.6℃。有网友爆料称,成都高新区已经开始高温限电,写字楼中央空调被断,办公区用冰块降温,也是活久见了!


中央气象台也官宣,今夏我国高温热浪事件已达1961年以来最强。不过8月24日起,南方酷暑热浪将明显缓解,最高气温有望回落至30℃左右,迎来“清凉”了!对A股而言,这一波围绕“高温”的炒作,资金可能随时兑现的。


另外,市场最火爆的光伏,今天也迎来了强势分化。一边是新分支光热发电崛起,川润股份4连板,蓝科高新2连板等,整个板块几乎涨停了!另一边是跨界光伏小妖股们集体大跌,聆达股份跌超10%,沐邦高科跌超8%,杭萧钢构、皇氏集团等炸板,走的冰火两重天。



这段时间光伏确实火,但一堆公司又来跨界蹭热点,比如卖牛奶的皇氏集团公告搞光伏,三胎的麦迪科技要搞光伏,深陷地产危机的蓝光发展也开始搞光伏;没人没钱没技术的沐邦高科,砸百亿硬往光伏里面挤。


总之,养猪的、修高速的、做地产的、养牛的都来了!这种跨界也是大A传统,2015互联网金融火爆,各个公司跨界互联网+,之后区块链、元宇宙热,机器人等,跨界公司也不少。现在光伏火了,新能源+成了最靓的仔!


由于各路资金都来扎堆光伏成交量也高的吓人,昨天和今天都在2000亿以上,占据A股总成交的1/5这种疯狂跟去年白酒,年初的新能源一样,大家都说光伏YYDS时,反而要注意滞涨风险了,尤其是蹭热点的公司。


但刀锋还是看好新能源,看好光伏储能产业链。原因有两个,一是碳中和的目标一定要实现,风电光伏就必须挑大梁;二是欧洲出现的能源危机,让大家认识到,新能源不仅仅是为了环保,更是摆脱能源危机的一种方法!


因此,四川江苏等地的限电措施,只会加速光伏风电新能源的建设速度,这是新能源久经不衰的主要原因。从技术图形看,储能已经突破去年高点,光伏风电也快新高了,从4月底开始这一波大行情,基本没有大跌过。主力志在高远,这一波炒作估计能到国庆节前后,不要轻易猜顶!



最近有个板块在偷偷走强,那就是消费电子。尤其是苹果概念,每天小阳碎步向上,这一波反弹超过了50%;涌现了长盈精密、德赛电池、澳海科技等趋势大牛股。而且特立独行,几乎没有受到7月份大盘调整的影响。

其中,板块内的大票也翩翩起舞,立讯精密、鹏鼎控股、工业富联走出底部盘整,开始上升趋势。歌尔声学,蓝思科技等反弹不错,基本都走出阶段新高!


这足以说明,消费电子有资金关注了,甚至机构开始建仓。但大家应该也发现了,消费电子强的分支是VR/AR,随着主要龙头厂商开发力,VR产业将迎来新一轮拐点!这是接下来消费电子创新周期最大的希望,有爆款足以让行业重回风口。

对于VR/AR的投资逻辑,其实和电动车、培育钻石等一样,都是渗透率提升逻辑,都是增量行业。通常是在产业趋势时买入,比如渗透率超过5%,一直炒到渗透率20%-30%(电动车可能50%)卖出,这中间涨幅一般都不会小。

盘后有两个大消息,一个是总理广东深圳考察,在比亚迪公司,他表示新能源汽车在异军突起,要抓紧研究延续实支持新能源汽车的相关税收政策,扩大大宗消费!

另一个是副总理韩正17日到国家电网有调研并主持召开座谈会指出,采取有效应对措施,保证能源电力安全保供不出任何闪失,坚决防止拉闸限电。

这两个事对近期最火的新能源+高温概念,又是催化剂了!正好光伏最近涨幅过大,明天新能源汽车可以出来接棒。只要一个板块有杀跌,就有另外的板块出来顶住,没有丝毫的犹豫,这是市场强势的表现!

今晚美股终于跌了,纳斯达克跌超1%,美债收益率飙升!原因是明天凌晨2点,美联储要公布会议纪要;市场担心9月加息75个基点,所以先砸为敬了。


从机构预测看,美联储9月加息75个基点几率为57%,但最近美股气势如虹,让很多华尔街分析师懵逼!甚至有声音说,美联储失去了对市场的控制,今晚是很好的试金石,就看美股能不能继续硬气!

明天是传统黑周四,大A是时候走自己的路。管它美股跌不跌,我们继续涨就行了。

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